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    富平兵败，宋军狼狈奔回邠州。沿途溃卒哀嚎不断，军心惶惶。待各军將校入城，张浚即召刘锡、吴玠、孙渥、曲端等人至帅府议事。
    堂上灯火如豆，映照出张浚铁青的脸色。他身披乌纱儒袍，腰间悬佩宝剑，满面愤怒，目光扫视堂下眾將，厉声喝道：“误国大事，谁领罪过？”
    诸將低头不语，片刻后，孙渥低声道：“富平之败，环庆兵先走，军心因此动摇。”
    张浚一拍案几，怒道：“环庆兵何人主將？”
    赵哲立於眾將之中，面色惨白，张浚目光如电，直指其人：“赵哲！你临阵擅离所部，致使诸军皆溃，可知罪？”
    赵哲昂首抗辩：“某戎马半生，尽忠王室！纵有失误，当由圣上处置，枢密何得擅斩大帅！”
    张浚冷笑：“朝廷用你为一方经略，指望你守疆御敌，然你贪生畏死，弃军先逃，累及全军大败，罪莫大焉！”
    言罢，喝令左右：“来人！取骨朵击其口！”
    亲兵提辖官闻令，手持铜骨朵，奋力砸向赵哲口中，只听“咔嚓”一声，赵哲满口牙齿尽碎，鲜血涌流，痛苦地倒在地上，已不能言语。
    张浚再令：“推赵哲出门，斩於堠下，以儆效尤！”
    两名刀斧手將赵哲拖出堂外，顷刻间，人头落地，血溅尘埃。堂內眾將见状，皆面色惨然，无人敢言。
    隨即，张浚又命人贴出黄榜，遍告诸军，言：“此次大败，诸將各有罪责，念尔等尚有可用之处，姑且不究，若再有临阵脱逃者，必斩不赦！”
    然而，军中將士见环庆主帅已被杀，军心益发惶恐，士气更为低落。吴玠暗自嘆息，知西军败势已不可逆。
    张浚五路兵马皆破，归罪於赵哲，命诸將各归本路。及至方脱口，诸军纷纷启程，转眼间邠州军营已然空落。张浚既斩赵哲，又以陕西转运判官孙恂为环庆经略使，令其整顿残兵，重建军纪。
    然环庆诸將对此不满，私下议论道：“我军战至最后，血战不退，为何独赵公被诛？天下哪有如此理？”
    参议军事刘子羽闻此言，暗思：“环庆兵士向以悍勇著称，若不立威，恐有异心。”遂暗示孙恂：“环庆军久居边地，惯於骄纵。今赵哲既死，其部眾必有不服者，若不严惩，恐生祸乱。”
    孙恂点头称是，隨即下令，以“败军之罪”，擒拿赵哲旧部统领官张忠、乔泽。二人闻讯大惊，急召部下欲求援，然环庆军心惶惶，无人敢应。孙恂命刀斧手当庭处决，顷刻间，二人身首异处，血染军门。
    统制官慕容洧与诸將见状，震怒不已，齐集帐前，上书申诉：“张忠、乔泽皆我环庆军忠勇之士，生死不惧，临阵不退，岂可无端诛杀？请经略使明察！”
    孙恂见眾將齐列庭下，冷笑一声，厉声喝道：“尔等头颅可还稳当？”
    诸將闻言，顿时骇然，面面相覷，唯恐再有杀戮，纷纷低头退却。环庆军遂一夕之间尽失斗志，人人自危，不復昔日之勇。
    张浚见金军锐气正盛，急向西南退保秦州（天水），再南撤兴州（汉中略阳）。一路上，各路將领皆因败军之罪惴惴不安，唯恐张浚再兴大狱，斩杀將领以泄愤。
    不数日，庆阳方面突闻噩耗——赵哲旧部大將慕容洧、慕容洮兄弟二人拥兵万人，倒戈反叛，投降西夏，起兵攻打环州！环庆军本就士气低迷，骤遭此变，军中震恐，人心浮动。
    张浚得报，勃然大怒，拍案骂道：“叛国野奴！赵哲当初临阵脱逃，该诛九族，偏我仁慈，姑息养奸，竟令此二贼今日作乱！”说罢，厉声道：“来人，立刻传令刘锡，火速发兵，解救环州！”
    刘锡得命，即刻点起涇原、熙河兵马，急行军救援环州。而张浚亦知庆阳一乱，陕西、巴蜀皆不安稳，遂下令涇原统制张中孚兄弟、经略司干办赵彬严守渭州（平凉），不得有失。
    然此时金军尚在秦州一带窥伺，西夏又暗中支持慕容洧兄弟，环庆之地风雨飘摇，宋军局势益发艰难。
    刘锡率军疾行至环州石昌镇，远远望见尘烟滚滚，环州城下旌旗蔽日，慕容洮仍在围攻城池，战鼓隆隆不绝。而在官道之上，慕容洧已列阵五千，严阵以待。
    刘锡勒马驻步，目光如炬，环视敌军，见慕容洧身披黑甲，坐下战马昂首喷鼻，目中满是挑衅之意。他拍马上前，立於大纛旗下，持戟高指，大声喝道：
    “叛奴慕容洧，汝身受宋恩，不思报国，反倒引外敌作乱！今日捉住你，绑往行在，听官家发落！”
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    慕容洧闻言，勃然大怒，厉声喝道：“匹夫休逞口舌之能！你若真有本事，与我大战三百合，若你能胜，我自己去行在受缚！”
    刘锡闻言，哈哈一笑：“要战便战，何须多言！”拍马直衝阵前，舞戟便刺。慕容洧大吼一声，举刀迎上。两骑交错，金铁相交，战马腾跃嘶鸣，扬起漫天尘埃。
    两人盘旋廝杀，转瞬已过三十合。刘锡越战越勇，慕容洧却渐觉手臂酸麻，招架不住，心知不敌，咬牙一扯韁绳，拨马便走。
    刘锡岂肯放过，紧追不捨，喝道：“贼子言而无信，哪里逃！”他將长枪掛於鞍旁，取弓搭箭，蓄势而发。弓弦响处，利箭破空而去，“噗”地一声，正中慕容洧后肩！
    慕容洧闷哼一声，险些落马，拖著战刀伏鞍疾逃。此时，偏將南宫保、端木开见主將危急，挥兵杀来，挡住刘锡去路。刘锡正待迎战，身后许清、贺辉挺兵冲至，各自拦住敌將。
    许清，绰號“夜叉”，手中斩马刀寒光四溢，招招狠辣，刀风呼啸，逼得南宫保连连倒退。贺辉，人称“恶鬼”，浑铁棍横扫如风，將端木开逼得左支右絀。
    四人大战五十余合，许清逞勇，斩马刀疾落，直取南宫保颈项，霎时间，鲜血四溅，首级滚落马下。贺辉趁势发难，棍风破空，正中端木开顶门，打得脑浆迸裂，尸身翻落战马。
    刘锡见部將得胜，精神大振，挥军掩杀。两军短兵相接，互射一回，隨即各以刀枪短兵交战，杀声震天，血溅尘埃。
    这一战，廝杀半个时辰，反军终不敌刘锡精锐，被杀得尸横遍野。慕容洧见大势已去，只得率残军败走，疾奔马岭水。
    刘锡催马紧追，然至水边，见对岸烟火冲天，木桥已被烈焰吞噬，河中不时有落水士卒挣扎哀嚎，或被激流捲走，或被弓弩射杀，惨不忍睹。
    他勒马於河岸，握拳咬牙，怒道：“贼子狡猾，竟烧桥断我军路！”他急令军士寻船搭浮桥，然慕容洧早有防备，沿岸布满射手，箭雨如飞，宋军数次试渡，皆伤亡惨重。
    刘锡眉头紧锁，知强攻无益，只得暂且按兵，召集诸將议策，誓要取慕容洧首级，以正军法！
    慕容洧带伤归寨，坐於帐中，令军士为其敷药裹伤，面色阴沉不语。帐中燃著昏黄的油灯，慕容洮见兄长愁眉不展，试探道：“大哥可是忧虑刘锡？”
    慕容洧嘆道：“刘锡勇谋兼备，若让他搭桥渡河，吾等难有胜算。今日一战，我军折损三千，若再战不过数日，恐怕环州守不住。”
    慕容洮沉思片刻，目光闪动，低声道：“大哥，强攻之策行不通，不如施用奇计。”
    慕容洧侧目道：“哦？贤弟有何妙策？”
    慕容洮冷笑一声，俯身附耳低语：“刘锡今日大胜，必定乘胜进逼，环州旦夕可下。但他主力远在此地，渭州空虚。何不將此消息悄然传给金人，使他们攻打渭州？如此一来，刘锡定会闻讯退兵救援，我等便趁其半渡而击之，此乃釜底抽薪之计！”
    慕容洧闻言，拍案大笑：“好计！我等正面与刘锡交锋，胜算渺茫，不如借刀杀人，让金人替我们牵制刘锡。待其奔袭回救，我军再尾隨掩杀，教他首尾难顾！”
    说罢，慕容洧立刻命心腹悄然出寨，取小道北行，直奔金军大营而去。
    夜色如墨，马蹄声急，密使披蓑戴笠，沿著山间小道疾行。两日后，抵达金军驻地。他假作降人，求见金军主帅蒲察世杰，献上军情：“大將军，刘锡主力正在环州攻打叛军，渭州兵力空虚，若大军趁虚而入，必可轻取。”
    蒲察世杰本有意攻宋，此刻闻讯大喜，忙召诸將商议：“刘锡屡败金兵，此人机诈无双，若能一战歼之，陕地可定。”
    於是，当夜金军便开始整备兵马，悄然南下，直扑渭州。
    而与此同时，慕容洧、慕容洮也在环州城外密切关注刘锡动向，等待著时机到来。
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