建炎二年秋，张浚驻节邠州，访察风俗，罢斥贪官，搜罗豪杰，以兴復关陕大计。彼时陕西形势险恶，金兵虽连年征战，然其势未衰。完顏娄室驻兵关中，伺机南下，狼主完顏吴乞买又遣完顏宗辅、完顏宗弼两军增援镶黑旗完顏娄室和完顏撒离喝。张浚深知，若无一员能震慑敌胆的大將，恐难以服眾，遂思曲端威名素著，乃承制筑坛，拜曲端为威武大將军、知渭州事，令其督军拒敌。
    当日，渭州城南三十里外，依山筑坛，旌旗蔽日，战鼓隆隆，十八万宋军列阵环立，士卒持戈肃立，戎装赫赫。张浚端坐高坛，亲率眾將，於坛下设香案，奏告天地。
    曲端身披银甲，腰悬龙泉宝剑，昂然登坛。张浚执节授印，朗声道：“自靖康以来，中原板荡，国步艰危。今兀朮、娄室南侵，关陕之地危如累卵。曲端屡战贼寇，威名远播，今授威武大將军，专督关陕兵马，望公誓平贼虏，扶社稷於將倾！”
    言毕，三军齐呼：“曲经略千岁！”
    军士欢声雷动，战旗飘扬，声震百里。曲端接印受命，面北遥拜，拔剑向天，慷慨誓曰：“端受国恩，誓杀金贼，復我疆土，若有退怯，甘受军法！”
    张浚大喜，封酒三斛，赐黄金百两。曲端遂率军屯宜禄，整飭兵马，预备迎敌。
    不数日，金军渡河南下，镶黑旗梅勒详稳完顏撒离喝率两万铁骑直扑环庆，妄图夺取关中门户。曲端得报，令吴玠等率军迎敌於彭原店，自己亲率主力屯兵宜禄，以策应之。
    完顏撒离喝率军至彭原店，见宋军兵力单薄，遂命军士列阵推进。他素来驍勇，曾隨完顏娄室南征北战，数克宋军，此次志在必得，遂亲率铁浮屠三千为前锋，企图一举突破宋军防线。
    吴玠统步骑一万五千，扼守山隘，见金军来势汹汹，遂布下疑兵之计。金军铁骑凶猛衝锋，吴玠命部將杨政、王彦各领五千人设伏左右，两翼弓弩手千余隱於林间，伺机而动。
    吴玠令偏將杨政率轻骑千人佯作不敌，假意败退，引诱金兵追击。完顏撒离喝不疑有诈，亲率铁浮屠穷追不捨，直入宋军伏击之地。
    完顏撒离喝自恃镶黑旗勇猛，亲率铁骑三千衝锋，鼓声震天，箭雨如蝗，直扑宋军前阵。吴玠沉稳不动，待敌军逼近三十步，方才大喝：“放！”
    霎时，伏兵四起，劲弩攒射，滚木礌石自山坡滚落，金军阵脚大乱。吴玠乘势纵兵衝杀，宋军士气高涨，斩杀金兵无数。战鼓齐鸣，劲弩齐发，箭如雨下。金军铁甲虽厚，仍被射倒不少，隨后宋军精骑四面衝杀，硬生生將金军围困阵中。
    完顏撒离喝措手不及，慌忙下令撤退，然宋军已断其归路，激战良久，金兵死伤惨重，完顏撒离喝大惊，急令后军接应，未料宋军步步紧逼，无法撤退，折损过半，狼狈遁走，被逼至一座土丘上，惊惧之下，竟当眾落泪。
    金军见主將失態，士气顿挫，纷纷溃败。宋军乘势追杀，斩敌三千，金军狼狈北遁。此战后，完顏撒离喝因当眾落泪，被金军讥笑为“啼哭郎君”，沦为军中笑柄。
    完顏撒离喝回至金营，满面惊惶，垂泪道：“吴玠用兵如神，兵强马壮，吾军再战，恐难胜矣！”
    消息传至曲端军中，眾將大喜。曲端遂传令诸军乘胜追击，收復环庆诸地，关陕军威大振！
    此役之后，宋军士气昂扬，金军於关陕再难进寸步，吴玠之名更为震动西北！
    镶黑旗主完顏娄室闻完顏撒离喝兵败，大怒曰：“环庆乃陕西门户，若不能攻克，则关中难图！”遂命大將特木勒、斡鲁补、讹鲁浑等率兵五万，再次犯境，誓要一雪前耻。
    吴玠方才大破撒离喝，正值锐气方盛，见金军再至，意欲乘胜再战，遂据守彭原店，率军两万迎敌。吴玠本以为可仗险坚守，未料金军精锐尽出，完顏娄室命铁浮屠衝锋，特木勒、斡鲁补两翼合击，宋军渐不支，死伤惨重。
    吴玠困守彭原，数次遣使向曲端求援，而曲端驻军涇州，见金军势大，反令吴玠放弃阵地，退守秦州。吴玠怒道：“金贼锐气方炽，若我军一退，关陕大局不保！曲经略乃陕西大將，怎可贪生畏战，坐视金军纵横？”遂不听调遣，誓死固守。
    完顏娄室见吴玠无援，命大军围困三日，箭矢如雨，吴军浴血死战，力竭粮绝。吴玠知大势已去，乃披重甲，率精锐千余，夜半突围而出。金军穷追不捨，吴玠断后，力斩金將数人，方才逃脱，军士折损大半。
    完顏娄室纵兵焚邠州，掠杀无算，关中震动。
    吴玠溃军至涇州，入城见曲端，大怒道：“曲经略拥兵不救，致我军血战孤城，折损万余弟兄！此等行径，岂不令將士寒心？”
    曲端冷然道：“你身为前军主將，不听节制，孤军死战，可乐小说读者票选最佳歷史小说作品，《芳明1128》名列前茅！致大败亏输。今番之败，非吾不援，而是汝恃胜轻敌，自蹈死地。”
    吴玠怒不可遏，拔剑厉声道：“曲端无义，纵敌屠城，竟还敢推罪於我？”眾將急忙劝解，二人终不欢而散。
    曲端遂以吴玠不遵节制，失军败阵为由，上书张浚，劾其擅专军务，削去吴玠总管之职，降为武显大夫，仅留一军防守凤州。
    吴玠闻之，仰天嘆道：“国难当头，竟有此等相残之事！”遂拂袖离去，自此与曲端势如水火，陕西军內部分裂，大宋抗金之势更添一重险阻。
    张浚调度关陕诸军，谋定出战事宜。闻完顏娄室孤军深入，意欲会诸路兵马迎敌，遂召各將商议。
    曲端独言道：“平原广野，贼便於衝突，而我军未习水战。金人新造之势，难与爭锋，宜训兵秣马，固守关陕，待机而动。十年之內，不可妄战！”
    张浚不悦，道：“金贼纵横无忌，吾等若不迎战，岂能坐视敌骑南下？”
    曲端沉声道：“將军之道，在知己知彼。非不欲战，然战机未至。”张浚虽不满，然当时尚未深疑曲端。
    时有言者於张浚前进谗，言曲端养兵自重，有跋扈之心。张浚本信赖曲端，然闻之渐疑，遂遣本司主管机宜文字张彬往渭州，以招填楚军为名，实欲探查曲端虚实。
    张彬至渭州，曲端设宴款待。席间，张彬试探道：“公素忧虑陕西诸路兵马不得尽合，及財物不足供战事。今张公亲至，兵合財备，娄室孤军深入，我合诸路兵马合击之，不难取胜。今不出击，倘若讹里朵並兵而来，又当如何？”
    曲端嘆道：“不然！兵法先较敌我优劣，必先计吾不可胜与敌之可胜。今敌可胜者，仅娄室孤军一事；然彼兵技之习，战士之锐，分合之熟，无异前日。我不可胜者，亦仅诸路合兵一事；然將帅移易，士卒未练，兵將未曾相识，所以待敌者，亦未见有异於前日。”
    张彬道：“然则，公意为何？”
    曲端正色道：“万一轻举，脱不如意，虽有智者，亦无以善其后。敌来侵吾，因粮於我，金军来去自如，而我自救不暇，是以我尝为客，彼尝为主。今当反之，精练士卒，按兵据险，使我常有不可胜之势。”
    他顿了顿，又道：“待彼数年间，春不得耕，秋不得获，势必取粮於河东。届时，我乃为主，彼为客，不出两年，金军粮道困绝，自然崩溃。我再乘之，可一举灭敌！”
    张彬闻之，暗忖：“曲端所言虽合兵法，然与张公主张迎战者大相逕庭，且其言辞坚决，不肯出战，莫非真有异志？”遂归邠州，將曲端之言如实回稟。
    张浚闻之，脸色沉重，默然良久，低声道：“曲端之策，固然合於守战之道，然若坐困关陕十年，我宋室能支撑至彼时乎？”
    又念及朝中有言曲端擅专兵权，欲养陕西劲兵自成一军，心中疑虑更甚，遂低声道：“曲端……恐非我腹心之人。”
    自此，张浚对曲端渐生疑忌，二人嫌隙日深，陕西军心亦悄然动盪。
    此时环庆路经略使赵哲奉命北伐，率军攻取鄜州、延州。赵哲素有胆略，调度得当，先以偏师佯攻鄜州，引金军主力出城迎战，再伏兵两翼，乘势反击，大破金兵，攻入城中。鄜州守將蒲察思温力战不支，弃城北遁，鄜州遂克。
    赵哲趁势再进，攻打延州。延州地势险峻，金人据城坚守，不敢出战。赵哲遂令偏將李允文率精兵夜袭北门，另遣大军鼓譟佯攻南门。金兵见南门攻势凶猛，尽遣城中兵力防守，李允文乘虚破城，延州遂陷。金守將完顏乌带突围而逃，赵哲收缴大量粮草战具，振旅凯旋。
    捷报传至邠州，张浚大喜，召诸將庆贺。席间，他高举酒杯，朗声道：
    “金贼不足惧也！昔年李纲坚壁清野，能以寡御眾；今吾以大军破敌，金人溃败如斯，何足道哉？”
    曲端闻言，沉吟片刻，未置可否。张浚转向吴玠，道：“吾观金军亦非神兵，不过尔尔。吴將军有何高见？”
    吴玠拱手道：“赵经略取鄜、延二州，固是大捷，然金兵向无败绩，骤然失地，必定全力反扑。今宜固守战果，而不可轻敌深入。”
    曲端见张浚言辞狂傲，心中暗嘆，然知其志在进攻，已难劝阻。吴玠却忧心忡忡，低声对弟吴璘道：“金人败而未亡，此时张公锐意北进，恐有不测之忧。”吴璘点头称是。
    此时，完顏娄室已得知鄜、延失守，大怒之下，遣镶黑旗贝子完顏活女率精锐三万南下，誓言夺回失地。大战的阴云，悄然笼罩关陕。